本文摘要：南山铝业1月22日晚公告发售股份出售资产预案修订稿，并就上交所面谈函展开恢复。

南山铝业1月22日晚公告发售股份出售资产预案修订稿，并就上交所面谈函展开恢复。公司白鱼统合大股东南山集团掌控的怡力电业资产包，完备铝加工产业链。1月25日复牌。

　　公司白鱼并购的怡力电业资产包主要还包括电解铝业务及其设施的采买电厂发电业务，交易预估值为70.13亿元，经交易双方协商，怡力电业资产包的交易作价将不多达70亿元。南山铝业拟以发售股份及支付现金方式出售怡力电业白鱼出让标的资产及负债，发售股份价格为 6.04 元/股，根据股份缴纳金额 50.00 亿元计算出来，预计发售827814569.00股；公司还拟向不多达10 名（含10 名）符合条件的特定投资者非公开发行股份筹措设施资金20亿元，扣减发售费用后全部用作交易价款的现金支付。　　交易对方怡力电业与上市公司同受南山集团掌控，交易已完成后，以发售股份 1158940396.00 股计算出来（还包括发售股份出售资产和筹措设施资金），南山集团及其完全一致行动人的股权比例合计 42.58%，南山集团仍为本公司的第一大股东。

　　电解铝作为南山铝业铝加工产业链的上游，主要为公司的铝制品加工获取原材料供应。相结合怡力电业资产包平稳、高质量的上游原材料供应，南山铝业一直保持稳定较好的经营业绩。

交易前，上市公司电解铝的供应能力为 13.60 万吨，本次交易已完成后上市公司的电解铝供应能力将提升至 81.60 万吨。　　本次交易将更进一步完备上市公司铝产业链，不利于增加关联交易，提升上市公司资产的完整性和运营效率。

南山铝业致力于铝业深加工的一体化，享有年产多达 100 万吨铝深加工能力，目前已构成从热电-氧化铝-电解铝-年代久远-（铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压）的原始的生产线。公司产品主要还包括铝型材、铝板带和高精度铝箔，普遍应用于工业、建筑、交通、纸盒、医药等领域。

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